Open banking: у кого разыгрался аппетит

Осень заставила финтех-рынок меланхолично оглянуться назад, оценить, как изменился мир за полгода пандемии, и даже немного пофилософствовать. В сентябре мы видели мегараунды и знаковые сделки, новые законодательные инициативы и застарелые войны. Но в целом все финтехи старались двигаться в одном направлении — пытались обеспечить себе максимально светлое будущее. Посмотрим, какие инструменты они для этого выбрали.

Аналитики McKinsey заявили, что финтех-сектор переживает экзистенциальный кризис, и дело как обычно в деньгах. Впервые за шесть лет инвестиции в отрасль не выросли, а сократились: в среднем по миру — на 11%, а в Европе — на целых 30%, по данным Dealroom за первое полугодие 2020 года. По подсчетам экспертов, чтобы привести европейский финтех в чувство ко второй половине 2021 года, когда коронакризис немного успокоится, нужно 5,7 млрд евро. На самом деле, не так уж много. Для сравнения чистая прибыль Сбербанка за 2019 год составила 856 млрд руб., или 11,82 млрд евро (при среднегодовом курсе 72,41 руб. за евро). А Яндекс покупает Тинькофф за $5,5 млрд...

Тем не менее многие финтехи, которые еще не успели выйти в плюс, продолжают экспериментировать с бизнес-моделями, чтобы показать потенциальным инвесторам, на что способны. Так, британский необанк Starling вслед за Monzo ввел новые комиссии за обслуживание счетов и выпуск карт — от двух фунтов и выше, и планирует стать прибыльным уже к концу 2020 года.

Еще один британский финтех — Tandem Bank тоже решил что-то изменить, пока не поздно: отказался от кредиток и сфокусировался на займах, сбережениях и зеленых инвестициях. А вот бразильский необанк Nubank решил приблизиться к своей full service мечте и предлагать 30 млн пользователям не только банковские карты, но инвестиционные инструменты. Решение финтех выбрал простое — купил местную платформу Easynvest.

Максимально революционно выступил новичок среди инвестиционных приложений Aqua Digital Rising: стартап предлагает забыть о золоте, акциях и биткойнах и зарабатывать на инвестициях в людей. Финтех собирается использовать big data и AI для составления индексов, привязанных к знаменитостям – кинозвездам, предпринимателям и др. Ценность селебрити будет зависеть в том числе от их общественного влияния и личного состояния. Сервис обещают запустить в начале следующего года. Интересно, кто будет доходнее: Трамп, Канье Уэст или звезда TikTok Чарли Дамелио?

Большой выход в свет планирует также Jiko — американский стартап, который превращает любой депозит в казначейский вексель. В сентябре компания купила целый банк, чтобы вскоре сменить бета-версию на полноценное приложение. По данным CNBC, доходность счета в Jiko составляла 3,3%. Неплохо так — в долларах!

В сентябре команда APIBank также отметила большое количество новостей, касающихся продуктов для детей и молодежи. Этот недообслуженный сегмент, или как модно говорить — underbanked, давно привлекает внимание финтехов. Знаем не понаслышке. Еще год назад мы вместе с венчур билдером Digital Horizon провели рабочую сессию с подростками и узнали много нового, например, что для детей серьезная проблема — оспаривание микроплатежей. И вот похоже, в этом сегменте началось активное движение.

В Великобритании вступил в силу новый Кодекс соответствия возрасту, или как его еще называют детский кодекс. Документ описывает 15 стандартов, которым должны соответствовать организации, обеспечивающие защиту данных детей при работе в сети в соответствии с GDPR. Детский кодекс применяется к любым компаниям, предоставляющим онлайн-услуги и продукты, которые «могут быть доступны» в Великобритании для лиц младше 18 лет. Например, нужно простым языком объяснять детям суть политики конфиденциальности или юридические последствия подписки на определенные услуги.

Играть по новым британским правилам многие уже готовы. Тот же Starling Bank запустил карту Kite для детей от 6 до 16 лет. Карта привязана к родительскому счету, с нее можно снимать до 100 фунтов, расплачиваться офлайн и онлайн. При этом взрослые могут заблокировать определенные покупки.

Перспективность детского направления подтверждает и успех американской компании Greenlight Financial Technology. Стартап, который соединил в своем приложении детскую дебетовую карту и уроки финансовой грамотности, в сентябре стал «единорогом». После привлечения $215 млн инвестиций, его оценка выросла до $1,2 млрд.

Бигтехи провели сентябрь по-разному: одни продолжали войны с регуляторами, другие — объявили о новых партнерствах.

Так, Евросоюз рассматривает возможность разработки нового законодательства, чтобы заставить Apple предоставить другим платежным провайдерам доступ к ее NFC на iOS. Ранее корпорации отбилась от схожих претензий австралийских банков, сославшись на то, что доступ сторонних сервисов может стать угрозой безопасности пользовательских данных. Похоже, Европа не собирается принимать такую отговорку.

В свою очередь США весь месяц продолжали воевать с китайскими приложениями WeChat и TikTok. Американское правительство заблокировало возможность денежных переводов и осуществление платежей через эти продукты на территории своей страны. Оба приложения были удалены из App Store и Google Store. Но TikTok пользоваться пока можно: его надеется купить Oracle.

Намного спокойнее сентябрь прошел для Google и Alibaba. Американский бигтех запустил в Техасе сервис оплаты парковок через Google Maps, второй — собрался инвестировать $3 млрд в индонезийский Grab.

В это же время PayPal вместе с корпорацией Capital One запустил банковское приложение One для совместных трат, сбережений и займов. Пользователи могут создавать «покеты» (общие копилки) для любых целей и делиться ими с другими участниками. Это проще, чем использование совместных банковских счетов, а денежные переводы осуществляются напрямую между участниками. Классный инструмент, когда нужно скинуться на подарок коллеге или школьному учителю.

Еще одним подтверждением, что обещанный экспертами McKensey «экзистенциальный кризис» финтеха вряд ли затянется, стала череда инвестиционных мегараундов. Давно мы не видели так много сделок на сотни миллионов долларов. Похоже, инвесторы решили пришпорить своих «единорогов».

• Klarna и Affirm продолжили драйвить сегмент решений для покупок в рассрочку. Шведская компания привлекла $650 млн и получила титул самого дорогого европейского финтеха с оценкой $10,6 млрд. Affirm получил от инвесторов чуть меньше — $500 млн. Напомним, весной китайский Tencent заплатил $300 млн за 5% в австралийском BNPL-сервисе AfterPay.
• Американский необанк Chime привлек $485 млн, что увеличило его оценку до $14,5 млрд. По словам CEO компании Криса Бритта, в течение года Chime будет готов к выходу на IPO.
• Приложение для инвестирования Robinhood закрыло раунд G: в дополнение к августовским $200 млн в сентябре финтех получил еще $460 млн от Andreessen Horowitz, Sequoia, DST Global, Ribbit Capital и 9Yards Capital.
• B2B-сервис Melio, который помогает малому и среднему бизнесу управлять финансовыми потоками, получил от инвесторов $144 млн долларов. Деньги пойдут на расширение команды.
• Немецкий маркетплейс P2P-кредитования auxmoney привлек рекордные 150 млн евро. Основным инвестором стал фонд Centrebridge Partners, вдохновившийся успехами компании: за последние пять лет объем выдаваемых компанией кредитов вырос в 20 раз.

А еще хотим поздравить новый проект основателей Модульбанка: онлайн-банк для малого и среднего бизнеса Finom получил в сентябре дополнительные $12 млн инвестиций. Стартап сейчас работает в Италии и вот-вот выйдет на рынки Германии и Франции. Желаем очень скоро оказаться среди участников мегараундов!

В целом итоги сентября команду APIBanka порадовали: было кем восхититься, кому посочувствовать, кому позавидовать, кого взять на карандаш :) С нетерпением ждем, что принесет нам следующий месяц!