Open banking: никто не хочет быть вторым

Последний месяц лета выдался для финтеха неоднозначным. Нас всех немного поштормило и побросало, как на американских горках: от обнадеживающего роста инвестиций в финтех до печальных итогов работы необанков за 2019 год, от затянувшегося ожидания запуска платежной платформы Google до восхищения наглостью сервиса рассрочек AfterPay, который явно намерен устроить передел в этом сегменте. Но обо всем по порядку.

Несмотря на пандемию коронавируса, инвестиции в финтех-индустрию за первое полугодие 2020 года, по данным CB Insight, вырос на 3,8% и составили $23,1 млрд. Эксперты Accenture проанализировали собранные коллегами данные и сделали интересные выводы.

Крупнейшим финтех-рынком мира остается США, хотя на нем был зафиксирован спад на 9,1% по сравнению с первым полугодием 2019 года. Фандрайзинг в Китае вырос в три раза до $2,3 млрд, но больше половины от этой суммы ($1,3 млрд) пришлось на сделку платформы Lu.com, привлекший синдицированный кредит от нескольких банков. Также отличился Тихоокеанский регион: Австралия утроила инвестиции до $1,2 млрд, заняв четвертую строчку в ТОП-5 рынков, вложения в японскую финтех-отрасль выросли в четыре раза до $268 млн, а в южнокорейскую ― на 65% до $162 млн.

ТОП-5 финтех-рынков по итогам первого полугодия 2020 года:

• США ― $11,6 млрд (-9.1%*)
  
• Великобритания ― $2,7 млрд (+3.8%*)
  
• Китай ― $2,3 млрд (+177%*)
  
• Австралия ― $1,2 млрд (+189%*)
• Индия ― $889 млн (-3.5%*)

* по сравнению с первым полугодием 2019 г.

Что касается сегментов, больше других выросли инвестиции в платежные решения и решения для предоставления займов, которые составили 32% и 20% от общего объема, соответственно. Доля insurtech-стартапов составила 11%, при этом инвестиции в британские стартапы, работающие в области страхования, увеличились на 65% (до $212 млн).

Только ленивый не обсудил в августе годовые результаты британских Revolut, Monzo и Starling. Цифры показали, что компаниям даже в 2019 году ― до пандемии ― было далеко до прибыльности: расходы на обслуживание текущих счетов клиентов все еще превышают доходы. Лучший показатель у Revolut, который получает в среднем 24 фунта ($32) с пользователя в год.

Чтобы не так зависеть от объема покупок пользователей и сделать бизнес-модель более устойчивой, необанки попытались диверсифицировать источники выручки. Но, как показали отчеты, пока получается не очень. От выдачи кредитных денег Starling и Monzo получили больше головной боли, чем доходов, т. к. эти займы нужно обеспечивать. Revolut сделал пробный заход на территорию криптовалют, но получил от операций с криптой (точнее, с CFD ― Contract For Difference), по оценке экспертов, лишь $5-10 млн. А ведь могло бы быть больше, если бы необанк предложил пользователям полноценные криптотранзакции.

Тем не менее рынок финтеха продолжает верить в светлое будущее необанков. Starling собирается достичь прибыльности к концу 2020 года. Revolut запускает свое open banking решение в Италии: пользователи получат в одном приложении доступ к своим счетам в банках Intesa Sanpaolo, UniCredit, UBI Banca, Banco BPM, Poste Italiane bank.

Но самый «огогонь» в этом сегменте, по мнению команды APIBank, ― в Великобритании начали появляться нишевые необанки. Так, в августе необанк для арендодателей Hammock привлек 1 млн фунтов seed инвестиций. Пользователи смогут открыть счет в самом приложении и отслеживать поступление арендных платежей, в перспективе появятся также кредитные продукты. Отметим, что APIBank еще полтора года назад предлагал такую идею крупнейшим российским платформам, работающим с недвижимостью. Ждем-ждем, когда волна дойдет до России :)

Другая горячая тема, которая получила развитие в прошлом месяце, ― softPOS, или, проще говоря, приложения, позволяющие использовать смартфон в качестве терминала для эквайринга. Малому и микробизнесу больше не придется ни покупать, ни брать в аренду «железные» терминалы.

Тут нужно оговориться, что подобные решения для Android тестируются уже около двух лет. В России, например, крупные банки запустили технологию осенью 2019 года. И вот сейчас вопросом активно занялся испанский BBVA. Но главное ― в августе в тему softPOS вписался Apple. Компания купила канадский стартап Mobeewave, который разрабатывает именно такое программное обеспечение. По данным Bloomberg, сумма сделки составила $100 млн. У Mobeewave также заключен контракт на внедрение softPOS технологий с Samsung, инвестировавшим в стартап ранее. Похоже, никто не хочет быть вторым в этой теме.

В это месяце Google объявил о расширении партнерства с банками. В 2021 году бигтех планирует запустить кобрендинговые счета внутри приложения Google Pay. По сути, Google создает свой необанк и платформу. Но в отличие от большинства челленджеров компания решила сотрудничать сразу с большим количеством банков. Ранее сообщалось о коллаборации с Citi и Stanford Federal Credit Union (SFCU), теперь к ним добавились еще шесть как федеральных, так и местных банков.

Facebook решил вплотную заняться внутренними делами и объединить управление всеми своими платежными сервисами в рамках одного подразделения ― Facebook Finance, или F2. Новую структуру возглавит Дэвид Маркус, который ранее отвечал за криптовалюту Libra. Компания намерена развивать платежи внутри Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp, чтобы пользователи не покидали лишний раз приложения. Судя по тому, что Индия все-таки одобрила p2p-платежи через WhatsApp, скоро можно ожидать распространения финансовых продуктов Facebook и на другие страны.

А вот Alipay и WeChat Pay пока расслабляться не стоит: китайский регулятор все еще в раздумьях, стоит ли начинать аналогичное антимонопольное расследование в отношении этих сервисов. Если оно состоится, это может не лучшим образом сказаться на планах Ant по выходу на IPO.

Август выдался очень урожайным на крупные сделки и еще более крупные «предварительные договоренности». Если так пойдет и дальше, кто знает, возможно, третий квартал 2020 года поможет финтех-рынку выйти на докризисные результаты.

• Европейская Комиссия одобрила сделку между Mastercard и real-time платформой Nets на €2,85 млрд при условии, что лицензия скандинавского платежного процессора перейдет к конкурирующему бренду.
• American Express покупает сервис по предоставлению займов малому и среднему бизнесу Kabbage. Сумма сделки может составить до $850 млн.
• Robinhood привлек $200 млн от D1 Capital Partners в рамках инвестиционного раунда G. Оценка трейдингового приложения достигла $11,2 млрд. Похоже, расследование регулятора по поводу мартовского сбоя в работе сервиса никак не отразилось пока на привлекательности Robinhood в глазах инвесторов.
• Viva Republica, южнокорейский оператор платежного p2p-сервиса Toss, получил $173 млн от Sequoia Capital China, Aspex Management и других ранее инвестировавших в него фондов. В 2021 году компания планирует запустить третий в стране цифровой банк.
• Австралийский сервис отсроченных платежей AfterPay приобрел компании Pagantis и PMT Technology, чтобы выйти на европейский рынок. Продавец ― компания NBQ Corporate ― получит минимум 50 млн евро, а может, и больше: итоговая сумма будет определена по итогам следующих трех лет работы. Также AfterPay купил сингапурский BNPL-сервис EmpatKali, чтобы расширять присутствие в Азии, и объявил о выходе на рынок Канады.
• Railsbank присоединился к 140 другим потенциальным инвесторам и подтвердил, что готов купить британское подразделение обанкротившегося процессора Wirecard. Сумма возможной сделки не разглашается, итоговое решение будет принято в ноябре.
  
• Отличились и облачные банковские платформы. Так, Volante Technologies привлекла внешние инвестиции впервые за двадцать лет. Wavecrest Growth Partners, BNY Mellon, Citi Ventures, PostePay и Visa вместе вложили $35 млн. А Form3 собрала $33 млн. Новыми инвесторами стали Lloyds Banking Group, Nationwide Building Society и венчурный фонд 83North.

Ну и напоследок, расскажем про «аппатон» от Finastra, OBE, Railsbank и Yolt Technology Services. Как и организаторы этого мероприятия, команда APIBank верит, что open banking и open finance уже сейчас меняют финансовый мир к лучшему. Если у вас есть классный проект с готовым MVP для европейского или глобального рынка, участвуйте! Денежного приза нет, но можно получить возможность пользоваться чужими API и познакомиться с ведущими игроками индустрии. Заявки принимаются до 30 октября 2020 года. Подробнее по ссылке.