Open banking: государство наступает на цифру

Февраль 2021 года был похож на фейерверк: практически каждый день в мире финансов появлялись отличные инфоповоды — яркие и неожиданные. Особенно приятно, что среди них было много классных российских новостей, о которых не упомянуть просто нельзя.

Центральный банк России стал одним из главных ньюсмейкеров февраля. И это не считая обсуждения председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной и ее очередной брошки — в этот раз в виде белой точки.

• Сначала Ц Б объявил, что с октября 2021 года суточный лимит на переводы через Систему быстрых платежей должен быть не менее 150 тысяч рублей. Банки ответили, что такие суммы не востребованы: по данным Ассоциации банков России, что 47% клиентов переводят до 10 тысяч рублей в месяц, а почти 90% — до 50 тысяч. Доля тех, кто переводит более 100 тысяч рублей в месяц, — всего 4%. Также банкиры переживают, что новые лимиты повысят риски, связанные с мошенничеством. Но мы-то понимаем, все упирается в потерю комиссионного дохода ;)
• В середине месяца россиян обрадовали, что получить налоговый вычет станет проще, потому что у Федеральной налоговой службы будет необходимая информация о расходах на лечение, образование и т. д., проведенных по банковским картам. А все благодаря объединению сервиса «Личный кабинет налогоплательщика» с данными онлайн-касс и успешной работе Национальной системе платежных карт (учредитель — ЦБ России). Вангуем, что до введения налога с расходов, превышающих доход, осталась всего пара шагов.
  
• Под конец февраля ЦБ пошел в народ: первый зампред Ольга Скоробогатова и зампред Алексей Заботкин рассказали в соцсети Clubhouse о цифровом рубле, который, как выяснилось, планируют запустить уже в 2022 году. А еще ЦБ готов начать работу над проектом токенизированного безнала.

Если к новостям от ЦБ добавить сообщение о том, что депутаты Госдумы РФ подготовили законопроект о налогообложении доходов от операций с криптовалютами, станет очевидно, что децентрализованные финансовые технологии никуда не исчезнут: как в виде государственных цифровых валют (CBDC), так и цифровых активов, вроде биткойна. А значит, с новыми инструментами нужно учиться работать и зарабатывать, например, как недавно предлагал CEO Aximetria Алексей Аксельрод в «Банковском обозрении» ;)

Только ленивый в феврале не заявил, что готов работать с цифровыми госвалютами. Дэн Шульман, CEO Pay Pal, видит, что американский сервис мог бы стать таким же дистрибьютором для CBDC, как традиционные банки для фиатных денег. Visa, которая в январе представила технический протокол для проведения платежей с CBDC без подключения к интернету, теперь анонсировала запуск собственной системы (API) для покупки криптовалют до конца 2021 года. В свою очередь Mastercard представил первую карту, поддерживающую операции в CBDC Центрального банка Багамских островов, и тоже поделился планами по работе со стейблкойнами.

Правда, аналитики Gartner заметили, что ставить централизованные финансовые организации, которые зарабатывают на транзакционных комиссиях, в центр криптотехнологий противоречит идеалу блокчейн-платежей без посредников :(

Впрочем, единого подхода к развитию CBDC пока все равно нет. Например, китайский регулятор готов расширять свой пилотный проект: на внутреннем рынке к тестированию цифрового юаня присоединяются два частных банка — MYbank и WeBank (входят в Ant Group и Tencent), а на внешнем — Китай и Объединенные Арабские Эмираты планируют использовать CBDC для кросс-граничных операций в Таиланде и Гонконге. С другой стороны, европейские страны пока более осторожны: Швеция хоть и продлила свой эксперимент с e-кроной, но еще не определилась, будет ли запускать цифровую госвалюту, а Европейский Центральный банк обдумывает возможность ограничить CBDC-счета суммой в 3000 евро, чтобы оградить банки от слишком сильного оттока капитала.

Февраль 2021 года стал также месяцем новых платежных сервисов. Поссорившиеся осенью «Тинькофф» и Яндекс практически одновременно сделали шаг на Pay-арену. Первый подал заявку на регистрацию товарного знака Tinkoff Pay и запустил «Tinkoff Касса». Второй — выложил документацию, где упоминается сервис Yandex Pay, который будет помогать бигтеху достичь поставленной цели по увеличению в этом году выручки на сумму от 305 до 320 млрд рублей.

Mail.ru Group также решила развивать платежи, но не самостоятельно, а вместе с «Мегафоном», РФПИ, китайской Ant Group и USM: компании создадут два совместных предприятия для предоставления цифровых платежных решений и услуг для развития электронной коммерции. Похоже, VK Pay ждет стремительное развитие.

На зарубежных рынках команда APIBank отметила новость о запуске компанией Opera сервиса Dify, который представляет собой встроенный в браузер кэшбэк-сервис и электронный кошелек для онлайн-покупок.

Отдельно отметим февральские усилия ритейлеров:

• IKEA покупает 49% британского Ikano Bank, чтобы предоставлять финансовые услуги офлайн и онлайн.
• X5 Retail Group создает финансовую организацию, которая будет предоставлять клиентам ритейлера в том числе кредитные продукты. При необходимости новая структура будет использовать банковскую лицензию Альфа-банка.
  
• Ozon учредил микрофинансовую компанию «Озон Кредит». Среди ее видов деятельности указано предоставление потребительских кредитов, денежных ссуд под залог недвижимости и кредитов на покупку домов.
  
• Гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук стала владельцем банка «Стандарт-кредит».
  
• Avito превращается из доски объявлений в маркетплейс: добавление платежного сервиса позволит проводить оплату товаров на самой площадке.
  
• «Магнит» пообещал создать суперапп, который объединит единую площадку для интернет-заказов, собственный платежный сервис Magnit Pay, услуги мобильного оператора Magnit Mobile и медиаплатформу.

На фоне такой серьезной активизации лидеров интернет-индустрии и ритейла, еще сильнее хочется поддержать малый и средний бизнес (МСБ), который как никогда нуждается в новых, более выгодных и удобных финансовых инструментах.

Так, британский Atom Bank и Plaid представили сервис, который упрощает подачу заявки на кредит и на основе открытых банковских данных позволяет банку выносить решение о предоставлении финансирования практически в реальном времени. А крупнейшие австралийские банки вместе с IBM объявили о запуске блокчейн-платформы Lygon, которая позволит сократить срок выдачи банковских гарантий с одного месяца до одного дня.

В России в феврале мы увидели как грустные факты, так и обнадеживающие тенденции в нише малого и среднего бизнеса. С одной стороны, кредитный портфель компаний из числа МСБ за 2020 год вырос почти на 23%, до 5,8 трлн рублей, сообщило рейтинговое агентство «Эксперт РА». С другой — количество самозанятых выросло в пять раз и достигло 1,7 млн человек. О том, как банки могут помочь корпоративным клиентам в работе с самозанятыми Алексей Петров, CEO APIBank, и Надежда Авданина, исполнительный директор APIBank, рассказывали на XXI Международном форуме iFIN.

CB Insights опубликовали интересное исследование по инвестициям технологических гигантов FAMGA — Facebook, Amazon, Microsoft, Google и Apple. За 30 с лишним лет эти компании провели более 800 поглощений. Как сказал Тим Кук, CEO Apple, на протяжении последних шести лет его корпорация совершает покупки каждые 3−4 недели, в основном чтобы приобрести технологии и таланты. Не останавливались гиганты даже во время пандемии: самыми активными в 2020 году оказались все тот же Apple и Microsoft: у каждого по 9 сделок.

Сделки за февраль 2021 года, хоть и не удивили команду APIBank огромными суммами, зато порадовали тем, что подтвердили финтех-прогнозы коллег из Digital Horizon.

• AI-платформа Personetics, которая позволяет анализировать финансовые данные и поведение клиентов в реальном времени, привлекла $ 75 млн от Warburg Pincus. Банкам нужны инсайты.
• Кредитное бюро Equifax купило своего давнего Open Banking партнера AccountScore. Это позволит обогатить традиционный скоринг за счет данных о банковских транзакциях и перейти к модели Open Finance. Сумма сделки не разглашается.
• MoneyLion собирается стать публичной компанией через объединение с Fusion Acquisition Corp. Объединенная компания будет иметь оценку $ 2,4 млрд.
  
• Приложение для инвестиций Stash привлекло $ 125 млн в рамках раунда G. Лидировал сделку фонд Eldridge. Новая оценка Stash — $ 1,4 млрд.
• Платежное блокчейн-решение с открытым кодом Celo — конкурент криптопроекта Diem от Facebook, — получило $ 20 млн от фондов Andreessen Horowitz, Greenfield One и Electric Capital. Средства пойдут на расширение функциональности, в том числе полномасштабный запуск приложения для денежных переводов и p2p-платежей Valora

На этом пока все :) «Весна идет! Весне дорогу!»