Деньги и технологии: осеннее ускорение

Продукты Buy Now Pay Later (купи сейчас, заплати потом) быстро трансформируются из горячего тренда в общепризнанный стандарт. Встроенные рассрочки запускают уже не только специализированные финтехи, но и сами ритейлеры, банки, международные платежные системы, необанки.

• Тонной шуток обернулся маркетинговый провал британских Monzo и Curve, которые назвали свои новые BNPL продукты одинаково — Flex.

• Американский Capital One, который в прошлом году блокировал BNPL-транзакции, скоро начнет тестировать собственный продукт в этом сегменте.

• О планах представить BNPL-решение в следующем году заявил и Николай Сторонский, CEO необанка Revolut.

• Mastercard запустил рассрочки и кредитование в онлайн и офлайн-магазинах Великобритании, Австралии и США.

• PayPal покупает японский BNPL-сервис Paidy за $2,7 млрд.

• IKEA инвестировала $22,5 млн в сервис рассрочек Jifiti.

На фоне столь быстрого роста BNPL в мире, предложение главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной включать покупки в рассрочку в кредитную историю пользователей выглядит очень своевременным. Российский регулятор держит руку на пульсе.

Другая сфера, развитие которой ускорилось, — брокерские приложения. Только в прошлом выпуске мы говорили о том, что на рынке явно не хватает встроенных инвестиционных решений, и вот уже в сентябре началось движение.

Сначала Robinhood и Revolut решили зайти на территорию друг друга.

Весной эксперты говорили, что финтехи, работающие в сфере open banking, в основном выбирают два пути: развитие платежных либо инфраструктурных продуктов. И вот в сентябре случился настоящий бум Bank-as-a-Service.

• Сразу два британских необанка объявили, что делают ставку на развитие в формате BaaS. Starling Bank будет таким образом продвигаться в Европе, а платформа Monese станет основой для развития банковских сервисов Investec.
  
  
• Mastercard приобрел датскую платформу Aiia (бывший Nordic API Gateway), которая предоставляет подключение к 2700 банкам через единый API. Участники рынка полагают, что это поможет международной платежной системе применять в Европе скоринговые решения американского финтеха Fincity, приобретенного в ноябре 2020 года.
  
  
• Stripe открывает офис в Лондоне, который будет заниматься развитием технологий open banking, встраиваемых финансовых продуктов и интеграциями с банками.
• Western Union выбрал в качестве комплаенс-партнера для своего нового цифрового банка канадскую open banking платформу Salt Edge.

А что же традиционные банки? Большинство старается не замечать изменений. Но есть и исключения.

Об этом герое месяца — крупнейшем американском банке JP Morgan Chase — хотим рассказать отдельно. Посмотрите, что творят эти ребята!

В сентябре JP Morgan, который до этого 222 года работал только в США, наконец запустил в Великобритании необанк Chase. Сначала Chase будет предлагать только текущие счета с кешбэком, затем добавятся кредитование и инвестиции — не зря ведь в июне JP Morgan потратил 700 млн фунтов на покупку робоадвайзера Nutmeg ;)

Американское подразделение JPMorgan Chase заменило провайдера основной банковской инфраструктуры: теперь core-транзакции проходят на платформе Vault от Thought Machine. Это в том числе позволило банку заняться процессингом транзакций по американским кредитным картам для китайской ecommerce-платформы Alibaba.

JP Morgan покупает контрольную долю в платежном бизнесе Volkswagen. Финансовое подразделение автогиганта предлагает автокредиты и лизинг, возможность оплачивать топливо, не выходя из автомобиля, встроенные услуги по подписке, например, страхование и развлечения внутри автомобиля.

А еще JPMorgan Chase приобрел платформу для образовательного финансирования Frank, которая помогла уже более 5 млн студентов пройти обучение в 6000 учебных заведений.

Получится ли у крупного банка стать резвым финтехом?

Наверное, это самая предсказуемая рубрика в нашем дайджесте. Но и здесь мы стараемся находить интересное. По итогам первого полугодия 2021 года нас снова радуют рекордные инвестиции. На этот раз в европейский финтех, где лидерами остаются Великобритания и Германия.

А теперь несколько крупных сентябрьских сделок.

• Американский Varo Bank — первый финтех, получивший национальную банковскую лицензию — привлек $ 510 млн. Раунд лидировал Lone Pine Capital.

• Платежная b2b-платформа Airwallex со штаб-квартирами в Гонконге и Австралии получила от инвесторов $200 млн по оценке $4 млрд. Чуть меньше — $160 млн — привлекла американская Form3.

• Новыми «единорогами» стали американский робоадвайзер Betterment и индонезийский провайдер платежной инфраструктуры Xendit. Первый привлек $160 млн, второй — $150 млн.

• Итальянский Scalapay стал первым европейским BNPL-сервисом, в который инвестировал американский фонд Tiger Global. Общая сумма раунда, А составила $155 млн.

• Open banking платформа TrueLayer привлекла $130 млн. Раунд, который позволил финтеху получить оценку $1 млрд, лидировал тот же Tiger Global.

И под конец делимся новыми словечками, которые, похоже, плотно войдут в лексикон инвесторов и стартапов ;)

Как вам такая «венчурная инфляция»?)

Вот таким был этот сентябрь.

Напоминаем, что Apibank разрабатывает встроенные финансовые продукты «под ключ»: платежи, виртуальные карты, электронные кошельки, автоматизированные решения для работы с самозанятыми и многое другое. Хотите влиться в стрим embedded finance? Приходите к нам!