Получить решение
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
5 августа 2021

Деньги и технологии: кто и где ищет новые бизнес-модели

К чему ведет противостояние Apple и Facebook, кто повернул рассрочки «вспять», что продвигают Visa и Mastercard и у кого из «единорогов» проснулся аппетит к поглощениям, рассказываем в финтех-дайджесте от Apibank.
Деньги и технологии: кто и где ищет новые бизнес-модели
Алексей Петров, основатель и CEO Apibank
Июль стал одновременно месяцем подведения итогов и месяцем дальнейших баталий на финтех-рынке. Крупнейшие необанки публиковали отчетность и привлекали рекордные раунды, бигтехи перекраивали рынок платежей в попытке сохранить доступ к данным пользователей, а Buy Now Pay Later решения искали новые способы доказать, кто же главный.
На что идут бигтехи ради big data
В прошлом месяце мы увидели нескончаемый поток новостей от крупнейших технологических компаний. Бигтехи пошли в атаку со своими финансовыми сервисами буквально по всем направлениям: расширяли географию, объявляли о новых партнерствах, открывали экосистемы.

  • Google собрался завоевать японский рынок. Компания не хочет зависеть от третьих лиц, поэтому собирается приобрести платежного провайдер Pring. А для американских пользователей Google теперь не только открывает счета вместе с банками-партнерами, но и выпускает виртуальные карты, привязанные к балансу Google Pay. Что ж самое время: по данным Juniper Research, объем транзакции по виртуальным картам за пять лет вырастет на 370% — с $ 1,9 трлн до $ 6,8 трлн.
  • Apple запускает в США BNPL-сервис вместе с Goldman Sachs: любой товар, оплачиваемый с помощью Apple Pay, можно будет купить в рассрочку.
  • Facebook Pay выходит за рамки материнской платформы: с августа этот метод оплаты можно использовать и на других американских сайтах, которые работают с ecommerce-сервисом Shopify. Похоже, это ответный шаг на допуск Shopify на платформу Facebook, о чем мы писали в прошлом месяце.
Платежные решения и решения для авторизации остаются единственными каналами, по которым можно передавать данные пользователей за пределы приложений.
Как обратили внимание коллеги из Digital Horizon, за этими событиями развивается большой тренд: платежные решения и решения для авторизации остаются единственными каналами, по которым можно передавать данные пользователей за пределы приложений. Напомним, ситуация обострилась после обновления программного обеспечения на устройствах Apple, которое позволило пользователям выбирать, хотят они передавать свои данные сторонним приложениям или нет. Это поставило под угрозу будущее таргетированной рекламы, которая составляет 98% всей выручки Facebook.

Что делать, если вам нужна data, но вы не корпорация и не банк? Ответ в колонке CEO Apibank Алексея Петрова для Frank RG
Необанки расширяют продуктовые линейки
Челленджеры продолжают искать способы улучшить свои бизнес-модели. Главным июльским ньюсмейкером в этой категории стал Revolut, который несмотря на убытки по итогам 2020 года, привлек $ 800 млн и повысить свою оценку до $ 33 млрд. Посмотрим, как компания использует эти средства. Первый шаг сделан в сторону развития lifestyle-аппа: внутри приложения Revolut заработал сервис бронирования гостиниц Stays.

Уверенность в том, что необанки могут быть прибыльными, инвесторам придают и результаты работы другого британского финтеха Starling Bank. С декабря 2019 по март 2021 года выручка компании выросла с £14 млн до £97,6 млн, а убытки сократились почти вдвое — до £31,5 млн.
Необанку Starling здорово помог коронакризис: 95% из £2,2 млрд в его кредитном портфеле составляют займы, субсидированные государством.
В то же время финтех собирается увеличить долю ипотеки: в июле Starling Bank приобрел компанию Fleet Mortgages.

Активнее заняться кредитными продуктами решил и немецкий N26: в июле необанк запустил необычный сервис рассрочек. Пользователи могут «вернуть» до 82% от уже оплаченной покупки и выплачивать деньги частями. Общая сумма платежей — от 50 до 500 евро, комиссия — 7,49−11,99%.
Платежные системы и криптовалюты сближаются
Если в прошлом месяце международные платежные системы работали над расширением своего присутствия в сегменте account-to-account платежей, то в июле они активно выступали на арене альтернативных финансов.

Visa заявила, что в первом полугодии 2021 года с использованием ее криптокарт по всему миру было потрачено более $1 млрд. Сейчас платежная система сотрудничает с 50 компаниями-партнерами по выпуску таких карт.

Mastercard планирует упростить использование цифровых активов в качестве средства платежей за счет использования стейблкойнов. Международная платежная система работает над пилотным проектом вместе с платформами Circle и Paxos. Кроме того, в июле Mastercard запустил акселератор Start Path, куда попали семь криптостартапов.
Новый виток BNPL-мании
Еще немного и будет проще назвать тех, у кого нет BNPL-решения, чем перечислять тех, кто уже запустил такие сервисы :)
£244,37 составляет средний размер задолженности британского потребителя перед BNPL-сервисами.
  • Klarna в июле купила сразу три компании. Первым стал стартап Hero позволяет онлайн-покупателям общаться с консультантами в офлайн-магазинах. Второе приобретение — немецкое приложение Stocard — помогает пользователям хранить скидочные карты и информирует об акциях магазинов. Третье — SaaS-платформа для инфлюенс-маркетинга APPRL. Пользовательский опыт — вот в чем Klarna лучше конкурентов, видимо, еще надолго.
  • Afterpay сначала объявил, что намерен развиваться как финансовое и лайфстайл приложение. А буквально на днях стало известно, что Afterpay с оценкой $29 млрд покупает компания Джека Дорси Square
  • Visa успела отметиться и на BNPL-рынке, запустив API, через который ее клиенты могут предлагать рассрочки конечным пользователям.
  • О сервисе от Apple мы уже написали выше.
  • Sezzle пошел в b2b: финтех предлагает продавцам помощь с финансированием оборотного капитала. В этой же сфере работает платформа Capchase, которая в прошлом месяца привлекла $280 млн.
Сделки и инвестиции
Финтех снова бьет рекорды: по данным CB Insight, во втором квартале 2021 года было закрыто 657 сделок на общую сумму $ 30,8 млрд. 70% инвестиций пришлось на 88 мегасделок (от $ 100 млн).

А вот герои, которые войдут уже в следующий отчет.

  • Датские челленджеры в ударе: Lunar привлек € 210 млн в раунде D от Heartland, Kinnevik и китайского гиганта Tencent, а Bunq получил первые внешние инвестиции в размере € 193 млн в раунде A.
  • Немецкая BaaS-платформа Solarisbank собирается покорить всю Европу с дополнительными € 190 млн от инвесторов и начала с покупки конкурента — британского Contis.
  • Оператор b2b-платежей Nium стал новым «единорогом» после привлечения $ 200 млн. Раунд D лидировал Riverwood Capital.
  • Мегараунды закрыли также три платформы по управлению бизнес-расходами: британская Soldo получила от инвесторов $ 180 млн, французская Spendesk — € 100 млн, а датская Pleo — $ 150 млн.
  • Суперапп M1 Finance повысил свою оценку до $ 1,45 млрд по итогам раунда E на $ 150 млн. Лидинвестором выступил Softbank.
  • BNPL-сервис Zilch в рамках расширения раунда B получил $ 110 млн от Goldman Sachs и венчурного подразделения газеты Daily Mail.
  • Необанк Tide привлек $ 100 млн и приступает к глобальной экспансии: на 2022 год запланирован выход на рынок Индии.

Отдельно отметим рост интереса инвесторов к блокчейн-проектам. В первом полугодии 2021 года криптовалютные стартапы и enterprise-решения привлекли более $ 7 млрд. Рады, что эту волну поймала российская блокчейн-платформа для торгового финансирования Factorin: в июле наши «одноклассники» по венчур билдеру Digital Horizon провели сделку с МТС. Ребята, поздравляем! И, кстати, у Apibank тоже есть опыт создания продуктов с использованием блокчейн-технологий: вместе с Альфа-Банком мы запустили сервис ALfa. corp для работы крупных компаний с самозанятыми.

В следующем дайджесте мы подведем итоги летнего сезона. А пока напоминаем, что если вашему бизнесу нужны собственные виртуальные карты, решение для работы с самозанятыми, встроенные инструменты для выплат и приема платежей, Apibank — именно тот партнер, которого вы искали!