Деньги и технологии: как пользователи меняют финтех

Image Source: Say Technologies

В этом выпуске мы не будем писать о том, что компания Square купила BNPL-сервис AfterPay за $ 29 млрд (если нужны подробности, инвест-презентация здесь). И про Wildberries с их 2% тоже не будем. И никаких необанков. Что же тогда?

Собрали самое важное из того, что многие могли пропустить: как меняются пользовательские сценарии, кто выиграет от микса финтеха и рекламы, сколько можно заработать на транзакциях с криптой и какие «зеленые» финансовые решения нужны потребителям. Все это скрывалось за августовскими заголовками в СМИ.

Коллеги из Digital Horizon недавно отметили, что лидеры embedded finance (встроенные финансы) стали развивать свои продукты по пути более длинных и сложных пользовательских сценариев. Особенно интересно, что в русле этого тренда начинаю двигаться инвестиционные приложения. Так, Robinhood купил Say Technologies — платформу, которая может стать «адаптером» для встраивания инструментов инвестирования на корпоративные сайты или в соцсети. А основатель платформы Alpaca Йоши Йококава после привлечения $ 50 млн инвестиций заявил, что благодаря их API около 100 глобальных финтех-приложений запустят собственные трейдинговые продукты к концу года.

Помогут ли новые пользовательские сценарии улучшить юнит-экономику инвестиционных приложений — вопрос открытый, поскольку финансовые показатели зависят не только от количества скачиваний. Так, Изабель Вудфорд, редактор Sifted считает, что wealthtech-продуктам нужно найти лояльную аудиторию, которая профинансирует более устойчивую бизнес-модель, например, в форме подписки или чтобы компания могла взять часть активов под управление и получать комиссию.

А вот аналитики фонда Andreessen Horowitz предлагают посмотреть на все с другой стороны: чем доступнее инвестиционные инструменты — как в отношении публичных, так и частных компаний, — тем больше людей становятся одновременно и пользователями, и инвесторами/владельцами сервисов. Это серьезная трансформация, которая размывает границы между этими аудиториями, и открывает новые возможности для развития практически любого бизнеса.

Пока Visa, Apple и крупнейшие банки продолжают попытки повторить успех сервисов Buy Now Pay Later (BNPL), «умные» рассрочки двигаются дальше и увеличивают отрыв. Ньюсмейкер месяца AfterPay объявил о запуске рекламных продуктов для брендов-партнеров, а также платформы торговой аналитики AfterPay iQ. Комментаторы уже окрестили обновленную бизнес-модель Buy Now Data Later (BNDL) и отмечают, что это отличный источник дохода.

Думаем, теперь многим стало понятно, почему у BNPL-сервисов такие высокие оценки: они не просто выдают займы в виде рассрочек, а работают специализированные экосистемы на основе данных. И сразу новость о том, что Яндекс запустил сервис рассрочки «Сплит», заиграла в новом свете, правда?

Чтобы перестать быть «догоняющими», банкам нужно активнее исследовать новые бизнес-модели. Но пока им не того. Одни финансовые организации заняты цифровым мейкапом, как канадский Scotiabank, добавивший опцию рассрочек к своим кредитным картам. Другие — например, итальянский Banca Nazionale del Lavoro SpA и шведский Svenska Handelsbanken AB — выходят из платежного бизнеса, продавая его финтехам (да-да, транзакционный бизнес все менее выгоден). Третьи — ищут варианты оптимизировать свои отделения: вполне вероятно, что вскоре в Европе появятся банковские хабы по аналогии с визовыми центрами, где можно подать документы в посольства разных стран. Такой формат на основе технологий open banking предлагает развивать, например, британский стартап OneBanks.

В общем, все меняется. Даже отношение к цифровым активам.

В августе Robinhood отчитался, что более половины его выручки за второй квартал 2021 года обеспечили операции с криптовалютами: $233 млн из $451 млн транзакционных доходов. Неудивительно, что с каждым месяцем мы видим, как фиатный и криптомир переплетаются все теснее. Вот несколько подтверждающих фактов.

• Проводить криптотранзакции через PayPal с августа могут жители не только США, но и Великобритании. А пользователи кредитных карт Venmo теперь могут покупать крипту еще и за счет накопленного кешбэка.

• Worldline и Bitcoin Suisse запустили совместный сервис WL Crypto Payments, который позволит 85 000 швейцарских предпринимателей принимать оплату в биткойнах или эфирах.
  

• Одна из крупнейших в мире торговых сетей Walmart рассматривает возможность приема криптоплатежей и ищет эксперта в этой области.

• Росфинмониторинг заказал создание модуля для мониторинга криптовалютных транзакций. Одна из его задач — анализ поведения участников рынка с целью их идентификации.
  
  

Похоже, что усиление регулирования цифровых активов, а также перезапуск блокчейна Ethereum с более экологичным подходом хорошо работают на имидж криптовалют.

ESG-повестка (Environmental, social and governance) прочно вошла в финансовый мир. Исследование Kearney показывает, что каждый четвертый потребитель готов поменять провайдера банковских услуг, если нынешний не занимается вопросами экологии и устойчивого развития.

Некоторые банки и финтехи в теме.

• NatWest и ABN Amro предлагают сниженные процентные ставки по ипотеке, если объект кредитования — энергоэффективная недвижимость.

• Британский стартап Kroo, который привлек в августе $24,5 млн, реализует реферальную программу по посадке деревьев и отчисляет часть выручки на благотворительность.

• Платформа Marqeta начала выпускать банковские карты из переработанного пластика.

• Австралийский финтех Acacia запустил приложение, которое с помощью технологий open banking помогает пользователям отслеживать свой углеродный след и воздействие на окружающую среду. Решение анализирует данные сберегательных и ипотечных счетов, а также расчеты с энергопоставщиками.

Канадская компания Interac уже превращает траты в звуки. Послушать, как звучат покупки всех канадцев или создать собственный шоппинг-трек, можно здесь.

KPMG сообщает, что финтех-инвестиции в первой половине 2021 года достигли $98 млрд. И судя по новостям, венчурные фонды не собираются сбавлять обороты.

• Американский необанк Chime привлек $750 млн по оценке $25 млрд. За год его оценка выросла на $10 млрд

• DriveWealth — API-провайдер брокерских услуг — закрыл раунд D на сумму $450 млн. Компания уже работает более чем с сотней партнеров и планирует расширять свои встраиваемые инвестиционные продукты.

• Платежный сервис OPay получил от инвесторов $400 млн. Сервис планирует развиваться в Нигерии, Египте и на Ближнем Востоке.

• Аргентинский PFM-финтех Ualá привлек $350 млн, поставив национальный рекорд. Лидировали раунд SoftBank и Tencent.

• Rapyd продолжил победное инвест-ралли в сегменте B2B-платежей: инвесторы вложили в компанию $300 млн. Параллельно Banking Circle объявил, что cобирается поднять раунд на $500 млн.

• Сервис международных платежей Zepz (бывший WorldRemit) привлек $292 млн, увеличив свою оценку до $5 млрд.

• Платформа Plaid расширила раунд D за счет дополнительных инвестиций от JP Morgan Private Capital Growth Equity Partners и Amex Ventures. Сумма не раскрывается.

И еще две новости от Apibank. Первая — Apibank с проектом для Альфа-Банка стал победителем премии FINAWARD 2021! Наше решение Alfa. Corporate для работы компаний с самозанятыми было признано лучшим в номинации «Внедрение Open API в банкинге». Второе событие — мы вошли в топ-5 самых быстрорастущих финтех-компаний России в сегменте «Решения для бизнеса». Рейтинг составляли бизнес-клуб «Атланты» и компания Smart Ranking. В общем списке Apibank занял 25 место.

Мы всегда открыты для новых интересных проектов. Разрабатываем встроенные финансовые продукты «под ключ»: платежи, виртуальные карты, электронные кошельки, автоматизированные решения для работы с самозанятыми и многое другое.

P. S. Кто знает, может, следующую премию мы получим вместе с вашей компанией;)