Деньги и технологии: финтехи на развилке

Май был богат на неожиданные повороты. Например, криптовалюта Diem от Facebook возвращается из Швейцарии в родные американские пенаты. Участники российского платежного рынка предложили создать нового регулятора или приватизировать Национальную систему платежных карт и Систему передачи финансовых сообщений, принадлежащие Центробанку. А Президент Сбербанка Герман Греф назвал экосистему Сбера открытой и анонсировал платформу для сторонних разработчиков.

Еще было много рекордов, новых партнерств и выходов в новые ниши. Но начнем с долгосрочных трендов.

Цифровая торговля продолжает пожинать плоды пандемии: эксперты Juniper Research прогнозируют, что к концу года ее объем превысит $11,6 трлн. Сюда вошли онлайн-покупки, денежные переводы, оплата банковских счетов, бесконтактные NFC платежи и платежи по QR-кодам. При этом доля транзакций, произведенных с мобильных телефонов, вырастет с нынешних 73% до 79% к 2025 году.

Другое исследование показало, что 86% потребителей изменили платежное поведение: 59% европейцев и жителей Северной Америки попробовали новые платежные методы за последний год. Среди молодежи от 18 до 24 лет это показатель еще выше — 77%. Самым быстрорастущим альтернативным методом платежей стали электронные кошельки: их использовали 43% респондентов.

Интересно, что 53% пользователей также отметили, что не вернутся на сайт, на котором нет выбора из разных вариантов оплаты или у которого неудобная платежная страница. Похоже, чек-аут сервисы еще долго будут удивлять нас рекордными оценками. И все-таки многих не покидает чувство, что рынок перегрет.

В мае эксперты обсуждали дальнейшие пути развития технологий открытого банкинга. С одной стороны, все больше стран вводят регулирование в этой области и позволяют пользователям самостоятельно решать, предоставлять доступ к банковским данным или нет. С другой — финтехи ищут новые модели монетизации.

При этом компании фокусируются или на развитии платежной инфраструктуры, как Yapily, или на платежных продуктах, как Truelayer. В любом случае сегмент развивается очень активно. Вот, например, майские новости двух лидеров:

• Plaid сделала ставку на развитие прямые платежи между банковскими счетами и начала сотрудничать с британской BaaS-платформой Railsbank и американским платежным сервисом Square. Также Plaid провела интеграцию с US Bank.
• Шведская платформа Tink собралась расширяться в Европе и приобрела немецкую компанию FinTechSystem. Кроме того, Tink стала партнером American Express, платежного провайдера Tribe и инвестиционного приложения Wealthify.

Технологические компании и соцсети в мае вышли в международные переводы. Так, Twitter объявил о запуске нового сервиса Tip Jar, который, правда, оказался не слишком продуманным: при работе с PayPal адреса пользователей стали общедоступными.

У Google вроде все прошло гладко: американские пользователи Google Pay теперь могут отправлять переводы в Сингапур и Индию благодаря интеграции сервиса с Western Union и Wise (бывший Transferwise). К концу года список стран расшириться до 200. Добавим, что в прошлом месяце самыми выгодными в мире Всемирный банк назвал переводы денег из России: в 2020 году их стоимость снизилась с 2,1% до 1%.

А еще интересно, что Western Union решил выпускать собственные карты и создать маркетплейс.

Также отметим новость от eBay: британское подразделение запустило программу кредитования для малого и среднего бизнеса. Доступ к финансированию смогут получить более 300 000 компаний, торгующих на платформе. Партнером программы стала сервис YouLend. eBay обещает, что деньги смогут получить около 90% компаний, подавших заявку. Амбициозно!

Шведская Klarna снова стала главным ньюсмейкером месяца в сегменте сервисов Buy Now Pay Later. Сначала компания запустила маркетинговую акцию, чтобы разрушить мифы о том, что сервисы рассрочки представляют угрозу для финансового здоровья пользователей. А затем мы узнали, что Klarna привлекает новый раунд по оценке $40 млрд! На фоне таких цифр, все остальное меркнет, поэтому кратко:

• American Express позволит американцам платить частями за авиаперелеты.
• Новозеландский сервис рассрочек Laybuy привлек $35 млн и собирается выходить на британский рынок.
• Австралийский Zip купил чешского конкурента Twisto и стартап Spotii из ОАЭ и планирует расширяться в Европе и на Ближнем Востоке.
• Resolve — спин-офф американского Affirm — привлек $60 млн, чтобы развивать BNPL для бизнеса.

Аналитики CB Insight отчитались, что первый квартал 2021 года побил все рекорды по объему инвестиций в финтех: венчурные фонды провели 614 сделок, в том числе 57 мегараундов, на общую сумму $22,8 млрд. И, похоже, никто не собирается останавливаться.

• Немецкий необрокер Trade Republic привлек $900 млн. Раунд лидировал фонд Sequoia. Средства пойдут на расширение бизнеса в Европе.
• Американский Pipe получил $250 млн. Сервис позволяет компаниям, работающим по модели подписки, конвертировать ежемесячные платежи в годовые.
• Британский финтех Zeta, который предлагает банкам core-инфраструктуру нового поколения, привлек $250 млн от SoftBank.
• Блокчейн-стартап Figure Technologies, работающий в сфере ипотечного кредитования, управления капиталом и платежей, повысил оценку до $3,2 млрд после привлечения $200 млн инвестиций. Раунд лидировали 10T Holdings и Morgan Creek Digital.
• Платформа карточных платежей Paysend получила $125 млн на международное развитие.
• Британский финтех Curve, который объединяет банковские карты в один аккаунт, поставил рекорд по сборам на краудфандинговых платформах: компания привлекла $95 млн на Crowdcube.

С нетерпением ждем, что принесет первый летний месяц 2021 года. Какие у вас прогнозы?